Posso immaginare alcune delle tue obiezioni: i mezzi tecnologici garantiscono sicuramente maggiore efficienza, ma non sono forse troppo freddi, impersonali, poco adatti per costruire un vero rapporto con il cliente?

Portare a casa nuovi clienti è molto difficile, specialmente se continui a ripetere sempre gli stessi errori.
Tuttavia, è anche uno dei compiti più importanti che un consulente finanziario è chiamato a svolgere per garantire il successo della sua attività.

Un consulente interessato alla salute della sua impresa finanziaria deve offrire ai propri clienti un servizio altamente funzionale e di valore.
E per giungere alla perfetta personalizzazione del servizio, il presupposto da cui partire è la segmentazione del portafoglio.

Quanti di quei clienti che occupano i primi posti della vostra classifica sono effettivamente generatori di ricavi e di margini che giustifichino il servizio fornito dal consulente?

Il modo più veloce per rispondere a questa e altre domande è ricorrere alla legge 80/20 – 20/80 teorizzata dall’economista Vilfredo Pareto.

Tutti vorremmo essere riconosciuti e apprezzati per le nostre capacità, la nostra passione, le nostre qualità!

Tuttavia, spesso, dietro la grandezza si nascondono rinunce, sacrifici e perdite di cui non siamo a conoscenza…

Gli introversi, con la loro capacità di empatia e la loro predisposizione all’ascolto, riescono a porre al centro dell’attenzione i clienti e i loro bisogni.

Cercare di cogliere ogni opportunità, evitando di negarsi, potrebbe portare a un’eccessiva dispersione di tempo ed energie ma, soprattutto, il rischio è di perdere di vista focus più importanti.

Come consulente finanziario imprenditore, è tuo dovere far percepire il valore del tuo prodotto/servizio a tutti i tuoi clienti e potenziali tali: in questo modo continueranno a scegliere te e la tua offerta, scartando, categoricamente, la concorrenza.